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一场没有硝烟的战争：中美货币战争已掀开序幕（转载）
作者：TOM上将
金融报 http://club.china.com/data/thread/1011/2761/55/24/6_1.html
奥巴马、伯南克正在不慌不忙的实行美元的强势回归,一步一步推行自己的计划。下一步将会做什么，这是谁都可以看得出来的...
黄金跌破1300美元，这实际上是给中国经济泡沫进行毁灭性打击。如果不想完败，我们必须警觉。目前的货币混战局面已经越来越对我们很不利，很多招式其实直接冲着我们而来。比方说swap，这明摆着是全球六大央行一起来对付我们，为什么我们置若罔闻呢？
这等于向国际资本市场发出号令，攻击新经济体国家的时刻来到了。否则，他没有必要提出在2014年加息。看来，老伯已经是绞尽脑汁，颇费心机了。这是很要命的，明显是冲着中国房价泡沫而来。因为伯南克以前威胁我们时就曾表述过：“适当的时候，我们将采取提高基准利率的办法打破一切泡沫。”这句话我一直记着。这次终于公开表示了。这等于提醒我们，2014年将是中国经济泡沫的破灭年，人民币将会出现大跌，房地产崩盘。他为什么有这个底气呢？
这要从我们我们的外汇储备说起。我们依赖出口的主要原因，就是我们可以强制结汇。也就是说，只要是出口贸易，央行印刷基础货币给你，至于外汇由央行直接储备在美国。这种模式也是中国独创的。这等于我们的印钞权掌握在美元手里，因为我们需要美元，因为只有美元才是最好的储备货币，所以国家拼命加大外汇储备，而印出纸钞供国内需求。而纸钞他们是随便就可以印的。
印钞不要紧，关键是有汇率在。多少国家最后死在汇率上，这是本书要讲的道理。只要印钞机加剧印钞，那么这个国家的货币必然贬值，除非有的国家可以动用政权的力量操纵汇率，那也没有关系，美国早就有一大批联合舰队陈兵在资本市场上，专门打击汇率操纵的国家，只是时机一定要成熟。现在的货币混战，正是国际资本操纵起来的波澜，那种天赐良机快要来了。
有时候，市场是很容易把握的，只怕你不花心思。在美国大的方面要看奥巴马，在市场上要看伯南克，这两人的一举一动我们都要认真分析。比方说2011年末，奥巴马国情咨文，我就认真分析过，有6次提到中国，是美国历次总统国情咨文提到中国最多的一次。这也是中国历史性发生转型的时刻。这个决定因素不在我们执行什么样的政策，而是美国的政策对我们产生的影响比我们任何一次经济工作会影响都大。在这次国情咨文中，奥巴马重点提出实现美国制造业回归。
并决定，在2012年撤回39%的制造业，在2013年撤回70%，2014年撤回100%。这里我当时就分析，这种制造业撤回对中国本土的影响有多大，伯南克会做出什么反应。现在发生的一切，与我当时分析几乎一摸一样。最重要一点就是，美元也要随着制造业一起回流，而且，美元回流的节奏和制造业撤回的节奏相吻合，也与美元走强的周期相近似，这真是太巧了。历史往往是这样的，一次一次重复过往的重大历史事件，只是国家不同而已。
在美国制造业撤完后，一场轰轰烈烈的货币混战就要展开。现在，我们正处在这场历史性的货币混战爆发的前夜。
伯南克在奥巴马国情咨文后，迅速改变策略。我当时的分析是，第一伯南克可能会选择一个时机退出QE，因为美元回流，QE就没有意义，何况，这些资本在新经济体国家已经赚饱了，也是回流的时候了；二是选择一个时间加息，用加息的手段刺破新经济体国家的泡沫，让新经济体国家全部进入衰退，那么，大量的资本为了避险只能去美国，推动美元实现王者归来。为了表示美元重新进入升值的通道，注定有一场资本市场的血战，结果如何，已经基本见分晓。美元最大的空头就是黄金，黄金的灭顶之灾已经来临。打压黄金，向市场提出一个信号，那就是：唯我独尊，顺我者昌逆我者亡。
厮杀就要开始，希望我们不要完败。“中国确实在依靠泡沫维持繁荣，在泡沫破裂之前，我们看到的只是繁荣，我们无法确知泡沫何时破灭，但这一天迟早要来。中国的泡沫不是依据经济金融原理来形成和维持的，而是依据权力来形成和维持的，所以，我更担心泡沫的破裂伴随着权力体制的终结。权力体制的本质是掌权者依据自己的欲望来行事，而不是根据天理来行事，掌权者可以使用全国之财力物力人力来行事，这使得这种泡沫前所未有的坚硬，显得牢不可破。
但是，天理是不可为的。”这是一位有良知的网友的直言。我不相信什么天理，也不相信什么强权，我相信市场有市场铁定的法则，这种法则终将摧毁一切强权。当然，市场也相信丛林法则，那就是强者为王，弱者为寇。何况，美元正在对中国虎视眈眈已久，怎么可能无所作为？
奥巴马、伯南克正在一步一步推行自己的计划，完全是不慌不忙的实行美元的强势回归。下一步将会做什么，这是谁都可以看得出来的。我所能说的是，人民币资产风险很大，赶快避险是我们要做的。而最好的避险方式，我已经讲过多次，现在不需要再讲了。
“天生不爱倾诉苦难，并非苦难已经永远绝迹。”这是舒婷女士的小诗《惠安女子》的一句。这是中华民族的性格，被舒婷女士一语道破。30年前，当我们读这首诗时，给我们带来的是对生活的渴望和对理想的追求，现在，再来读这首诗，真是感到莫大的悲哀。30年一晃就过了，人生苦短，哀莫大于心死。在这静夜里我们观看外汇市场的一系列变化和资本运作的规律，我们会发现，所有关于货币的一切，都不利于中国，这才是我最为担忧的。在这里，我必须把这些感受告诉大家，一同等待这伟大的历史的时刻的出现。
实力的博弈。
金融战略，打的是实力，打的是现金。所谓现金为王，而不是债务为王。美国为这场金融战略准备了十年，这十年，美联储一直在积蓄力量，只等这个历史性的时刻来临。十年磨一剑，亮剑只一回，所以这一回一定会惊心动魄，气壮山河。可能在全球经济史上都是一个经典的案例，值得后世传颂。
将军在临战前和元帅是不一样的神情。元帅会看地图，将军会看沙盘。元帅抽烟，将军喝酒。现在我看的是沙盘，喝的是白酒。在这沙盘上，两军对垒，剑拔弩张。所不同的是。美国亮的是肌肉，中国亮的是小鸡。这个比喻尽管形象不一定让我们的爱国贼们接受，实际上现实如此。我不是将军，我只是观战者，是历史的见证人。我将真实的感受这一切。
美国的银行业和中国的完全不一样。根据美联储提供的数据，2012年末，美国的银行业存款规模历史性地上升至9.243万亿美元，而同期银行的放贷规模则下降至7.117万亿美元。而2008年雷曼兄弟倒闭当周美国银行业存款规模数据为7.259万亿美元，4年增长近2万亿美元。这笔多出来的钱可以这样分析：
一是这四年正是美联储执行QE的四年，它的战略意图已经很明白，以一场次贷危机先是将美元释放到金砖四国，现在已经将在全球的流动性逐步收回来了。
二是这笔钱增幅最大的时候是2012年，约为1.5万亿美元，那么说明一个问题，这个钱与制造业撤回来成等比例，2012年美国制造业撤回比例为39%，将近四成，那么，还有60%在未来两年全部撤回，那么至少还有2.5万亿左右要回流，同时我们不妨这样来看，中国主流经济学家不断在说外资没有出逃，那么，美国银行多出来的天量存款是自己飞来的？
不可能，恰恰从中国流出的美元最多；三是这笔钱是美元近四年利用美元储备货币的地位，在全球各国赚的钱，也就是以钱生出来的钱。这是纯粹的现金，这笔钱将成为全球资产泡沫破灭后，在全球有关国家收购核心资产的准备金。不过，也有人分析说，这是QE以来，美联储通过超额准备金、逆回购、联邦银行存款，加上其他联储负债等渠道向银行系统注入了超过2万亿美元的流动性。这种说法也有可能，但是，据伯南克曾经表示，2012年美联储通过这些手段所赚取的利润都交给美国财政部冲抵财政赤字了，一共只有2000亿美元。
这种天量的存款在美国银行业历史上少有，准备干什么，当然我们应该很清楚。那就是，在国际资本发起货币战争后期，全球很多国家经济杯盘狼藉之时，去全球各国收购优质资产，控制他国经济的核心资产。当然，这一次的目标是中国和印度、巴西、俄罗斯等国。
在网上有这么一条微博：美国搞垮一个国家的步骤是：1.先让其私有化和市场化；2.引发通货膨胀来激化这个国家的矛盾；3.让这个国家资产价格跌得一文不值，再廉价买进其核心资产，在经济上完全控制这个国家！这条微博怎么越看越像是在说中国。究竟是不是如此，我当然不会下定论，不过，就我的感觉来讲，这场货币混战一定会来。而实力将决定一切，也就是说，到时候才能看出究竟谁能拿出最后一笔钱来。
如果最后一笔钱有人拿不出来，这场游戏就会结束。
中国的实力。也许真不敢恭维，因为有人肯定会说中国不是有3.3万亿外汇储备吗？是啊。现在的问题是，这3.3万亿有多少钱是可以流动的呢？一旦货币战争开始，美联储可以随时宣布冻结美国国债的流动，对外称实行美国资产重置，那中国连抛售美国国债都不可能。美国在金融上不是傻瓜，我在前面讲过了，这3.3万亿看上去是我们的外汇储备，我们还是美国的债权人，这场金融风暴可能会改变这一切，可能我们欠美国的是美元，而美国欠我们的是商品。最后的结局是我们成为美国的债务人，而不是现在的债权人。当然，这就成为一件十分可悲的事。
尽管关键还是官方的战略行为如何引导市场，这种力量是强大的。但是，一旦整个市场发现问题，所有资金都是逐利的，如果连小小散户都明白如何赚钱的话，必有一方彻底失去整个市场的支持，最终会导致资金枯竭或有可能彻底放弃抵抗。就像在战场已经处于包围，敌方千军万马四处围来，再次抵抗将付出更大代价，唯一的保命方法是放弃抵抗，迅速逃跑。
就目前盘面看，中国的操盘手必然要看领导的眼色行事，不敢自己根据市场行为来操作。现在的情况，日元和英镑对美元正在贬值，只要美元指数上涨，这两大货币必然下跌，而这时人民币操盘手还在玩上涨的游戏。人民币不必紧盯住美元，只要看全球五大央行的货币的走势就行了。如果，日元、英镑、瑞士法郎、加元全部对美元贬值时，一定要跟着贬值，这才符合市场的逻辑。牢牢咬住上涨是在死撑，是没有出路的。不过多空双方还没有进入临战状态，目前市场是处在胶着状态，关系不大，一旦成交量放大之后，策略应该随着市场的变化而变化，而不能死撑。
中国最后的实力是依靠最广大的散户的支持，没有这些中小投资人的支持就会失去主动权。中国的官方机构，包括中投一定要是最坚定的国家利益的I卫者才能放心使用，如果用的是一个汉奸，那么我们这次可能面临的是灭顶之灾。
美联储的职责是承担最后的贷款人，这只是应对危机而言，而在金融战略上，美联储的使命是很宏观的，微观的事一般由国际资本强势的机构或者独立的操盘手去干，他们自己是不加以干涉的。千万不要小看这些量子基金，实力都很强悍，对市场影响力和号召力都很强大。但是，美联储一定是最后的收购者，布局在其它国家资产价格跌得稀里糊涂的时候展开战略性的对其他国家核心资产收购的浩大行动。
这场博弈时间之长，可能是历史性的。起点是本次美元的走强，而终点是2015年加息后，横跨三个年头。这是一场影响全球无数国家的一场声势浩荡的金融狙击战，直接将影响未来十年全球经济的走势，全球财富的流向，和世界财富、资源能源的再分配，重组世界经济格局。
作者：TOM上将
金融报 http://club.china.com/data/thread/1011/2761/55/24/6_1.html
奥巴马、伯南克正在不慌不忙的实行美元的强势回归,一步一步推行自己的计划。下一步将会做什么，这是谁都可以看得出来的...
黄金跌破1300美元，这实际上是给中国经济泡沫进行毁灭性打击。如果不想完败，我们必须警觉。目前的货币混战局面已经越来越对我们很不利，很多招式其实直接冲着我们而来。比方说swap，这明摆着是全球六大央行一起来对付我们，为什么我们置若罔闻呢？
这等于向国际资本市场发出号令，攻击新经济体国家的时刻来到了。否则，他没有必要提出在2014年加息。看来，老伯已经是绞尽脑汁，颇费心机了。这是很要命的，明显是冲着中国房价泡沫而来。因为伯南克以前威胁我们时就曾表述过：“适当的时候，我们将采取提高基准利率的办法打破一切泡沫。”这句话我一直记着。这次终于公开表示了。这等于提醒我们，2014年将是中国经济泡沫的破灭年，人民币将会出现大跌，房地产崩盘。他为什么有这个底气呢？
这要从我们我们的外汇储备说起。我们依赖出口的主要原因，就是我们可以强制结汇。也就是说，只要是出口贸易，央行印刷基础货币给你，至于外汇由央行直接储备在美国。这种模式也是中国独创的。这等于我们的印钞权掌握在美元手里，因为我们需要美元，因为只有美元才是最好的储备货币，所以国家拼命加大外汇储备，而印出纸钞供国内需求。而纸钞他们是随便就可以印的。
印钞不要紧，关键是有汇率在。多少国家最后死在汇率上，这是本书要讲的道理。只要印钞机加剧印钞，那么这个国家的货币必然贬值，除非有的国家可以动用政权的力量操纵汇率，那也没有关系，美国早就有一大批联合舰队陈兵在资本市场上，专门打击汇率操纵的国家，只是时机一定要成熟。现在的货币混战，正是国际资本操纵起来的波澜，那种天赐良机快要来了。
有时候，市场是很容易把握的，只怕你不花心思。在美国大的方面要看奥巴马，在市场上要看伯南克，这两人的一举一动我们都要认真分析。比方说2011年末，奥巴马国情咨文，我就认真分析过，有6次提到中国，是美国历次总统国情咨文提到中国最多的一次。这也是中国历史性发生转型的时刻。这个决定因素不在我们执行什么样的政策，而是美国的政策对我们产生的影响比我们任何一次经济工作会影响都大。在这次国情咨文中，奥巴马重点提出实现美国制造业回归。
并决定，在2012年撤回39%的制造业，在2013年撤回70%，2014年撤回100%。这里我当时就分析，这种制造业撤回对中国本土的影响有多大，伯南克会做出什么反应。现在发生的一切，与我当时分析几乎一摸一样。最重要一点就是，美元也要随着制造业一起回流，而且，美元回流的节奏和制造业撤回的节奏相吻合，也与美元走强的周期相近似，这真是太巧了。历史往往是这样的，一次一次重复过往的重大历史事件，只是国家不同而已。
在美国制造业撤完后，一场轰轰烈烈的货币混战就要展开。现在，我们正处在这场历史性的货币混战爆发的前夜。
伯南克在奥巴马国情咨文后，迅速改变策略。我当时的分析是，第一伯南克可能会选择一个时机退出QE，因为美元回流，QE就没有意义，何况，这些资本在新经济体国家已经赚饱了，也是回流的时候了；二是选择一个时间加息，用加息的手段刺破新经济体国家的泡沫，让新经济体国家全部进入衰退，那么，大量的资本为了避险只能去美国，推动美元实现王者归来。为了表示美元重新进入升值的通道，注定有一场资本市场的血战，结果如何，已经基本见分晓。美元最大的空头就是黄金，黄金的灭顶之灾已经来临。打压黄金，向市场提出一个信号，那就是：唯我独尊，顺我者昌逆我者亡。
厮杀就要开始，希望我们不要完败。“中国确实在依靠泡沫维持繁荣，在泡沫破裂之前，我们看到的只是繁荣，我们无法确知泡沫何时破灭，但这一天迟早要来。中国的泡沫不是依据经济金融原理来形成和维持的，而是依据权力来形成和维持的，所以，我更担心泡沫的破裂伴随着权力体制的终结。权力体制的本质是掌权者依据自己的欲望来行事，而不是根据天理来行事，掌权者可以使用全国之财力物力人力来行事，这使得这种泡沫前所未有的坚硬，显得牢不可破。
但是，天理是不可为的。”这是一位有良知的网友的直言。我不相信什么天理，也不相信什么强权，我相信市场有市场铁定的法则，这种法则终将摧毁一切强权。当然，市场也相信丛林法则，那就是强者为王，弱者为寇。何况，美元正在对中国虎视眈眈已久，怎么可能无所作为？
奥巴马、伯南克正在一步一步推行自己的计划，完全是不慌不忙的实行美元的强势回归。下一步将会做什么，这是谁都可以看得出来的。我所能说的是，人民币资产风险很大，赶快避险是我们要做的。而最好的避险方式，我已经讲过多次，现在不需要再讲了。
“天生不爱倾诉苦难，并非苦难已经永远绝迹。”这是舒婷女士的小诗《惠安女子》的一句。这是中华民族的性格，被舒婷女士一语道破。30年前，当我们读这首诗时，给我们带来的是对生活的渴望和对理想的追求，现在，再来读这首诗，真是感到莫大的悲哀。30年一晃就过了，人生苦短，哀莫大于心死。在这静夜里我们观看外汇市场的一系列变化和资本运作的规律，我们会发现，所有关于货币的一切，都不利于中国，这才是我最为担忧的。在这里，我必须把这些感受告诉大家，一同等待这伟大的历史的时刻的出现。
实力的博弈。
金融战略，打的是实力，打的是现金。所谓现金为王，而不是债务为王。美国为这场金融战略准备了十年，这十年，美联储一直在积蓄力量，只等这个历史性的时刻来临。十年磨一剑，亮剑只一回，所以这一回一定会惊心动魄，气壮山河。可能在全球经济史上都是一个经典的案例，值得后世传颂。
将军在临战前和元帅是不一样的神情。元帅会看地图，将军会看沙盘。元帅抽烟，将军喝酒。现在我看的是沙盘，喝的是白酒。在这沙盘上，两军对垒，剑拔弩张。所不同的是。美国亮的是肌肉，中国亮的是小鸡。这个比喻尽管形象不一定让我们的爱国贼们接受，实际上现实如此。我不是将军，我只是观战者，是历史的见证人。我将真实的感受这一切。
美国的银行业和中国的完全不一样。根据美联储提供的数据，2012年末，美国的银行业存款规模历史性地上升至9.243万亿美元，而同期银行的放贷规模则下降至7.117万亿美元。而2008年雷曼兄弟倒闭当周美国银行业存款规模数据为7.259万亿美元，4年增长近2万亿美元。这笔多出来的钱可以这样分析：
一是这四年正是美联储执行QE的四年，它的战略意图已经很明白，以一场次贷危机先是将美元释放到金砖四国，现在已经将在全球的流动性逐步收回来了。
二是这笔钱增幅最大的时候是2012年，约为1.5万亿美元，那么说明一个问题，这个钱与制造业撤回来成等比例，2012年美国制造业撤回比例为39%，将近四成，那么，还有60%在未来两年全部撤回，那么至少还有2.5万亿左右要回流，同时我们不妨这样来看，中国主流经济学家不断在说外资没有出逃，那么，美国银行多出来的天量存款是自己飞来的？
不可能，恰恰从中国流出的美元最多；三是这笔钱是美元近四年利用美元储备货币的地位，在全球各国赚的钱，也就是以钱生出来的钱。这是纯粹的现金，这笔钱将成为全球资产泡沫破灭后，在全球有关国家收购核心资产的准备金。不过，也有人分析说，这是QE以来，美联储通过超额准备金、逆回购、联邦银行存款，加上其他联储负债等渠道向银行系统注入了超过2万亿美元的流动性。这种说法也有可能，但是，据伯南克曾经表示，2012年美联储通过这些手段所赚取的利润都交给美国财政部冲抵财政赤字了，一共只有2000亿美元。
这种天量的存款在美国银行业历史上少有，准备干什么，当然我们应该很清楚。那就是，在国际资本发起货币战争后期，全球很多国家经济杯盘狼藉之时，去全球各国收购优质资产，控制他国经济的核心资产。当然，这一次的目标是中国和印度、巴西、俄罗斯等国。
在网上有这么一条微博：美国搞垮一个国家的步骤是：1.先让其私有化和市场化；2.引发通货膨胀来激化这个国家的矛盾；3.让这个国家资产价格跌得一文不值，再廉价买进其核心资产，在经济上完全控制这个国家！这条微博怎么越看越像是在说中国。究竟是不是如此，我当然不会下定论，不过，就我的感觉来讲，这场货币混战一定会来。而实力将决定一切，也就是说，到时候才能看出究竟谁能拿出最后一笔钱来。
如果最后一笔钱有人拿不出来，这场游戏就会结束。
中国的实力。也许真不敢恭维，因为有人肯定会说中国不是有3.3万亿外汇储备吗？是啊。现在的问题是，这3.3万亿有多少钱是可以流动的呢？一旦货币战争开始，美联储可以随时宣布冻结美国国债的流动，对外称实行美国资产重置，那中国连抛售美国国债都不可能。美国在金融上不是傻瓜，我在前面讲过了，这3.3万亿看上去是我们的外汇储备，我们还是美国的债权人，这场金融风暴可能会改变这一切，可能我们欠美国的是美元，而美国欠我们的是商品。最后的结局是我们成为美国的债务人，而不是现在的债权人。当然，这就成为一件十分可悲的事。
尽管关键还是官方的战略行为如何引导市场，这种力量是强大的。但是，一旦整个市场发现问题，所有资金都是逐利的，如果连小小散户都明白如何赚钱的话，必有一方彻底失去整个市场的支持，最终会导致资金枯竭或有可能彻底放弃抵抗。就像在战场已经处于包围，敌方千军万马四处围来，再次抵抗将付出更大代价，唯一的保命方法是放弃抵抗，迅速逃跑。
就目前盘面看，中国的操盘手必然要看领导的眼色行事，不敢自己根据市场行为来操作。现在的情况，日元和英镑对美元正在贬值，只要美元指数上涨，这两大货币必然下跌，而这时人民币操盘手还在玩上涨的游戏。人民币不必紧盯住美元，只要看全球五大央行的货币的走势就行了。如果，日元、英镑、瑞士法郎、加元全部对美元贬值时，一定要跟着贬值，这才符合市场的逻辑。牢牢咬住上涨是在死撑，是没有出路的。不过多空双方还没有进入临战状态，目前市场是处在胶着状态，关系不大，一旦成交量放大之后，策略应该随着市场的变化而变化，而不能死撑。
中国最后的实力是依靠最广大的散户的支持，没有这些中小投资人的支持就会失去主动权。中国的官方机构，包括中投一定要是最坚定的国家利益的I卫者才能放心使用，如果用的是一个汉奸，那么我们这次可能面临的是灭顶之灾。
美联储的职责是承担最后的贷款人，这只是应对危机而言，而在金融战略上，美联储的使命是很宏观的，微观的事一般由国际资本强势的机构或者独立的操盘手去干，他们自己是不加以干涉的。千万不要小看这些量子基金，实力都很强悍，对市场影响力和号召力都很强大。但是，美联储一定是最后的收购者，布局在其它国家资产价格跌得稀里糊涂的时候展开战略性的对其他国家核心资产收购的浩大行动。
这场博弈时间之长，可能是历史性的。起点是本次美元的走强，而终点是2015年加息后，横跨三个年头。这是一场影响全球无数国家的一场声势浩荡的金融狙击战，直接将影响未来十年全球经济的走势，全球财富的流向，和世界财富、资源能源的再分配，重组世界经济格局。
